多晶硅价格自2003年步入上升通道,已经从最初约30美元/公斤上涨至目前现货约430美元/公斤。如此长时间的价格大幅上涨,源于多晶硅行业的壁垒极高。但暴利最终吸引了众多参与者,从供需形势的角度出发,多晶硅价格终将返璞归真。
目前市场对于多晶硅价格将会发生下滑的认识比较一致,区别只在于拐点出现在2009年中旬或者2010年或者更后。不管具体的时点如何,多晶硅行业正从之前的寡头垄断行业竞争格局,演变为具有较多竞争者的不完全竞争行业。从这个意义上看,多晶硅类上市公司的股票不再适用过高的估值水平,适合短炒而不适合长拿。而越早投产的多晶硅项目,越能够享受到暴利。
目前A股有多家上市公司涉足多晶硅,其中已经规模投产的为川投能源(18.96,-1.16,-5.77%,吧)和天威保变(27.90,-1.95,-6.53%,吧),通威股份(15.60,-0.40,-2.50%,吧)的1000吨项目有望在2008年底开始生产,而南玻A(14.58,-0.62,-4.08%,吧)的1500吨项目也有望于2008年底试车。另外,岷江水电(5.10,-0.28,-5.20%,吧)、乐山电力(7.61,-0.38,-4.76%,吧)、特变电工(17.55,0.00,0.00%,吧)、鄂尔多斯(13.12,-0.67,-4.86%,吧)、江苏阳光(7.00,-0.62,-8.14%,吧)的相关项目,则至少要到2010年初才有望正式生产。(周涛)
名称多晶硅项目
川投能源600674参股新光硅业(1260吨),持有38.9%新光硅业。参股35%新津项目(3000吨)。
天威保变60055025.99%天威英利,35.66%新光硅业,51%新津3000吨多晶硅,49%乐山3000吨多晶硅。
乐山电力60064451%的乐山3000吨多晶硅项目,预计于2010年初投产。
岷江水电60013114%的新津3000吨多晶硅项目,预计于2010年初投产。
通威股份600438持有50%永祥硅业,该公司1000吨多晶硅已于2008年7月初试生产,后续3个3000吨多晶硅预计将于2009年6月和12月及2010年6月投产。
特变电工60008975%特变电工多晶硅:1500吨多晶硅项目,61.82%新疆新能源公司,预计2010年投产。
南玻A000012规划5000吨多晶硅、450MW组件、160MW硅片、其1500吨于08年下半年试生产。
江苏阳光60022065%宁夏阳光硅业,4000吨多晶硅项目,首期1500吨预计于08年10月投产。
鄂尔多斯6002953000吨多晶硅项目,预计2010年投产
A股涉及多晶硅的上市企业
全球多晶硅供需预测
全球多晶硅价格预测(美元/千克)
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